عرض مشاركة واحدة
قديم 12-13-2009, 12:34 PM   #14228
عٌــمدة أخبــار مجموعة البورصة المصرية
وعضو جمعية ما شربتش من نيلها mmn
كاتب الموضوع : Mr Borsa المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 12-13-2009 الساعة : 12:34 PM
افتراضي رد: المتابعة اللحظية لأسهم البورصة المصرية

تفاصيل عرض شراء " اورانج " لاسهم " الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول – موبينيل "
12/13/2009 12:22:57 PM

اعلان عرض شراء اجبارى

تعلن شركة اورانج بارتيسيباشينز

عن عرض شراء كامل اسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول .

لتصل نسبة مساهمة مقدم العرض مع المجموعة المرتبطة الى نسبة 100% من اسهم راسمال الشركة المستهدفة وفقا للاحكام الواردة بالباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال رقم 95 عام 1992.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=425075

اولا التعريف بمقدم العرض :

شركة اورانج بارتيسيباشينز اس اية هى شركة مملوكة بالكامل لمجموعة فرانس تليكوم وهى من الشركات الرائدة فى مجال الاتصالات فى العالم باجمالى مبيعات مجمعة بقيمة 38.1 مليار يورو حتى 30 سبتمبر 2009 كما انه فى ذات التاريخ بلغ عدد عملائها 189.1 مليون عميل فى 30 دولة .

ويعد اورانج الاسم التجارى الوحيد لمجموعة فرانس تليكوم فى مجال الانترنت والتليفزيون وخدمات التليفون المحمول فى معظم الدول التى تمارس الشركة نشاطها بها

واعتبارا من نهاية الربع الثالث من 2009 فان مجموعة شركات فرانس تليكوم اصبح لديها 128.8 مليون عميل لخدمات التليفون المحمول فى العالم و13.4 مليون عميل لخدمات الانترنت adsl فى اوروبا .

تعد شركة اورانج هى الشركة رقم 3 فى خدمات التليفون المحمول ورقم 1 فى خدمات الانترنت فى اوروبا وهى واحدة من الشركات الرائدة فى العالم فى تقديم خدمات الاتصالات للشركات متعددة الجنسيات تحت الاسم التجارى اورانج لخدمات الاعمال .
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=425075

وجدير بالذكر ان شركة اورانج بارتيسيباشينز اس ايه مقدم العرض شركة تابعة مملوكة بالكامل بطريق مباشر وغير مباشر لشركة فرانس تليكوم اس اية .

كما ان شركة فرانس تليكوم من خلال شركتين تابعتين لها تمتلك نسبة 71.25% من شركة موبينيل للاتصالات غير المقيدة بالبورصة والتى تمتلك نسبة 51.032% فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول الشركة المستهدفة بالعرض .

وقد صدر حكم تحكيم بتاريخ 10 مارس 2009 لصالح شركة فرانس تليكوم اس ايه وشركتيها التابعتين يلزم فيه شركة اوراسكوم تليكوم القابضة المساهم الاخر فى شركة موبينيل للاتصالات الغير مقيدة بالبورصة بان تبيع لشركة فرانس تليكوم اس ايه وشركتيها التابعتين عدد 9079 سهم والتى تمثل 28.75% من اسهم راسمال شركة موبينيل للاتصالات الغير مقيدة بالبورصة وذلك بسعر 441658 جم للسهم الواحد وبقيمة اجمالية قدرها 4009812982 جم.

ونتيجة لذلك فان مقدم العرض يتقدم بعرض الشراء الماثل للاستحواذ على نسبة حتى 100% من اسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول الشركة المستهدفة بالعرض فى ظل رغبة مجموعة فرانس تليكوم فى تنفيذ حكم التحكيم المشاراليه اعلاه وذلك التزاما بالمواد 353 و354 من الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال رقم 95 عام 1992 .

ملخص بيانات العرض

مقدم العرض : شركة اورانج بارتيسيباشينز اس ايه .

الشركة المستهدفة بالعرض : الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول شركة مساهمة مصرية .

ثانيا بيانات مقدم العرض

اسم مقدم العرض : شركة اورانج بارتيسيباشينز اس ايه

شركات مجموعة فرانس تليكوم المساهمة بطريقة غير مباشرة فى الشركة المستهدفة المجموعة المرتبطة :

1-شركة اطلس سيرفيسيز بيلجيم اس ايه التى تبلغ مساهمة مجموعة فرانس تيلكوم بها 100% .

2-شركة وايرفرى سيرفيسيز بيلجيم اس ايه التى تبلغ مساهمة مجموعة فرانس تليكوم بها 100% .

الشكل القانونى لمقدم العرض : شركة مساهمة فرنسية منشاة طبقا للقانون الفرنسى فى 28 اغسطس 2000 .

عدد ونسبة الاسهم المملوكة لمقدم العرض او اى من اطرافه المرتبطة فى الشركة المستهدفة بالعرض :

1-مقدم العرض لا يمتلك اسهم فى الشركة المستهدفة بطريقة مباشرة .

2-الاشخاص المرتبطة بمقدم العرض تمتلك 71.25% من اسهم شركة موبينيل للاتصالات التى تمتلك 51.032% من راسمال الشركة المستهدفة .

عدد ونسبة ومواصفات الاسهم المطلوب شراؤها : عدد 48968270 سهم والتى تمثل 48.968% من راسمال الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول وهى اسهم اسمية عادية .

المساهمون الذين يملكون 1% فاكثر من اسهم مقدم العرض : شركة فرانس تليكوم اس ايه شركة مساهمة فرنسية براسمال 10594365432 يورو وعنوان الشركة 6 place d’alleray-75505paris cedex15 france والشركة مسجلة لدى سجل باريس للتجارة والشركات تحت رقم 380129866 .

ونسبة ملكيتها فى راسمال مقدم العرض 99.99% .

الاشخاص المرتبطة :

مقدم العرض لا يمتلك اسهم فى الشركة المستهدفة بطريقة مباشرة .

وتمتلك الاشخاص المرتبطة بمقدم العرض 71.25% من اسهم شركة موبينيل للاتصالات التى تمتلك 51.032% من راسمال الشركة المستهدفة .

المستشارون المرتبطون

بنك اتش اس بى سى مصر المستشار المالى المرتبط .

مكتب دكتور زكى هاشم وشركاه المستشار القانونى المرتبط .

شركة اتش اس بى سى سيكيوريتيز سمسار مقدم العرض

ثالثا بيانات الشركة المستهدفة بالعرض .

اسم الشركة : الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول

الشكل القانونى : شركة مساهمة مصرية خاضعة لاحكام القانون رقم 8 عام 1997 .

موقف القيد بالبورصة : مقيدة بالبورصة المصرية بعدد 100 مليون سهم .

موقف الايداع المركزى : مقيدة بالايداع المركزى .

هيكل الملكية الحالى للشركة المستهدفة بالعرض :

1-شركة موبينيل للاتصالات وتمتلك 51.032% .

2-شركة اوراسكوم تيلكوم القابضة وتمتلك 20% .

3-اسهم التداول الحر وتمثل 28.968% .

رابعا بيانات عرض الشراء :

نوع العرض : عرض شراء اجبارى وفقا لاحكام مواد 353 و354 الواردة بالباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال رقم 95 عام 1992 .

سعر العرض : مبلغ 245 جم مائتان وخمسة واربعون جم مصرى نقدا للسهم الواحد .

متوسط سعر التداول فى البورصة خلال الستة اشهر السابقة :

متوسط سعر التداول للشركة المستهدفة فى الستة اشهر السابقة لايداع مشروع عرض الشراء لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك من تاريخ 10-6-2009 وحتى سعر الاقفال فى 9-12-2009 تم الاحتساب طبقا للمادة رقم 97 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال رقم 95 عام 1992 هو 208.097 جم مصرى .

اجمالى قيمة العرض : مبلغ 11.997.226.150 جم مصرى نقدا .

اساس احتساب السعر المعروض : السعر المعروض مشتق من سعر سهم شركة موبينيل للاتصالات الوارد فى حكم التحكيم المشار اليه اعلاه ولغرض هذا العرض اخذ فقط بتقييم متحفظ لاتعاب الادارة المستحقة لمساهمى موبينيل للاتصالات وبقيمة الارباح النقدية القابلة للتوزيع فى موبينيل للاتصالات وتم خصم قيمة الاصول وهى اصول خاصة بمساهمى شركة موبينيل للاتصالات دون مساهمى الشركة المستهدفة من سعر سهم الشركة المستهدفة بالعرض المشتق من سعر سهم شركة موبينيل للاتصالات الوارد فى حكم التحكيم المشار اليه اعلاه .

فترة سريان العرض : عشرون يوم عمل تبدا من اليوم التالى لتاريخ نشر عرض الشراء بحيث تبدا من يوم 15-12-2009 وتنتهى بنهاية جلسة تداول يوم 14-1-2010 .

الاستجابة لعرض الشراء : على مالكى الاوراق المالية محل عرض الشراء الراغبين فى بيع اسهمهم من خلال العرض اصدار اوامر لبيعها الى احدى شركات السمسرة فى الاوراق المالية خلال فترة سريان عرض الشراء المماثل .

تاريخ تنفيذ عملية الشراء : يتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال ال 5 ايام عمل التالية على الاكثر من تاريخ انقضاء فترة سريان العرض .

خامسا تعهدات مقدم العرض

يتعهد مقدم العرض بما يلى

-لاتوجد نية من مقدم العرض للاستغناء عن العمالة بالشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول فى الوقت الحالى .

-لاتوجد نية من مقدم العرض لادماج الشركة المستهدفة فى او مع شركة اخرى فى الوقت الحالى .
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=425075

-لاتوجد نية فى بيع الاسهم المستحوذ عليها فى الوقت الحالى ويستثنى من ذلك عمليات نقل الملكية فيما بين مجموعة فرانس تليكوم لاغراض اعادة هيكلة المجموعة .
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=425075

-لاتوجد نية لشطب الشركة المستهدفة من القيد بالبورصة المصرية فى الوقت الحالى .

-ان كافة البيانات والمعلومات الواردة بهذا الغرض ومذكرة المعلومات المرتبطة صحيحة .

-عدم شراء اسهم شركة اوراسكوم تليكوم القابضة فى شركة موبينيل للاتصالات غير المقيدة بالبورصة بسعر يجاوز السعر الوارد بحكم التحكيم وذلك التزاما بحكم التحكيم من خلال مقدم العرض او المجموعة المرتبطة

-قبول شراء اية نسبة من الاسهم التى يتم عرضها من مساهمى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول من خلال عرض الشراء بدون حد ادنى .

سادسا الخطة المستقبلية لمقدم العرض خلال السنة الاولى من الشراء .

لقد اسهمت مجموعة فرانس تليكوم بشكل كبير فى نجاح الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول الشركة المستهدفة بالعرض بصفتها المساهم الاكبر وان كان بشكل غير مباشر فيها منذ وقت طويل .

استمرت مجموعة فرانس تليكوم فى اظهار التزامها تجاه مصر من خلال تاسيس معمل اورانج وحدة ابحاث وتطوير لتشجيع الكوادر المصرية الموهوبة فى مجال الاتصالات .

وباعتبار مجموعة فرانس تليكوم مساهم مؤثر فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بشكل غير مباشر فانها تدعم الاستراتيجية التى تتبناها حاليا ادارة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بالشكل المتعارف عليه لدى الجمهور وذلك استنادا على سجل انجازات الشركة .

هذا ولاتنوى مجموعة فرانس تليكوم اجراء اية تعديلات جوهرية على المدى القصير .

اما على المدى الطويل فان مجموعة فرانس تليكوم تنوى تنمية الروابط مع الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول وتدعيم مساهمتها فى مجالات البحوث والتطوير وخطط التسويق بالشكل الذى يتم استحداثه فى مجموعة فرانس تليكوم على مستوى العالم .

بالتبعية فان مجموعة فرانس تليكوم تؤمن بان تنفيذ عرض الشراء الماثل سيساهم فى نمو قطاع الاتصالات المصرى كما سيعود بالنفع على المتعاملين والعاملين وعلى الاقتصاد المصرى بشكل عام .

سابعا تمويل عرض الشراء واثر هذا الاستحواذ على الهيكل التمويلى للشركة المستهدفة :

سيتم تمويل عملية الشراء بالكامل من الموارد الذاتية لمقدم العرض ولن يكون لعملية الاستحواذ اية تاثير على الهيكل التمويلى للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول حيث ان يتم استخدام اصولها لغرض عملية التمويل اللازمة .

وللعلم انه فى تاريخ 30 يونيو 2009 بلغ رصيد السيولة لدى مجموعة فرانس تليكوم مبلغ 16 مليار يورو عبارة عن نقدية بقيمة 6.2 مليار يورو و9.8 مليار يورو فى صورة خطوط ائتمان متوفرة .

اقر بنك اتش اس بى سى مصر بناء على كتابه بتاريخ 10-12-2009 ان مقدم العرض تتوافر لديه الموارد المالية اللازمة لعملية الشراء المتمثلة فى مبلغ 11.997.226.150 جم مصرى وانه قد تم توفير المبلغ بالكامل من خلال موارده المالية والذاتية وانه تم رصد المبلغ لتسوية عملية الشراء وان البنك يضمن السداد فى تاريخ التسوية .
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=425075

ثامنا المستشار المالى لمقدم العرض المستشار المالى المرتبط .

الاسم : بنك اتش اس بى سى مصر .

العنوان : 306 كورنيش النيل المعادى القاهرة مصر .

تاسعا : بيانات شركة السمسرة المنفذة للشراء نيابة عن مقدم العرض .

الاسم : شركة اتش اس بى سى سيكيوريتيز مصر .

العنوان 306 كورنيش النيل المعادى القاهرة مصر .

عاشرا المستشار القانونى لمقدم العرض المستشار القانونى المرتبط .

الاسم : مكتب دكتور زكى هاشم وشركاه .

العنوان : 23 شارع قصر النيل القاهرة.

الحادى عشر : مذكرة المعلومات المرتبطة بالعرض .

يمكن لمالكى الاوراق المالية محل عرض الشراء الراغبين فى الحصول على معلومات اضافية للحصول على نسخة من مذكرة المعلومات المعدة بواسطة مقدم العرض والمعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال الجهات التالية .

1-بنك اتش اس بى سى مصر المستشار المالى المرتبط 306 كورنيش النيل المعادى القاهرة مصر .

2-شركة اتش اس بى سى سيكيوريتيز مصر شركة السمسرة المنفذة لعرض الشراء 306 كورنيش النيل المعادى القاهرة مصر .

تمت الموافقة على نشر هذا الاعلان واعتماده من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 10-12-2009 .

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

باب جمعية مشربتش من نيلها

http://www.borsaegypt.com/forumdisplay.php?f=174

رضا الملا غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس